主题演讲：从各自为战到万物互联

主持人：接下来进行今天整场论坛的第一个主题演讲，主题是“从各自为战到万物互联”，有请七海资本创始人董事合伙人姚欣榆。

姚欣榆：我们七海资本最近刚刚加入我们的是新浪微博总裁（徐梁洁：音）先生，包括我自己在微软和腾讯工作10多年，我们基金组成是一个行业背景，不是金融背景，可能和其他基金有一些差异。

主办者让我讨论一下物联网，最开始的时候我们跟人家讲物联网，人家都说你们是不是做芯片的？这个是第一个误解。第二个误解，一开始我跟很多朋友讲物联网，因为大家知道我是从互联网行业出来，他们一直以为我口齿不清楚，讲的是互联网。现在大家慢慢就知道了，它其实是一个新的行业！

包括最近讲互联网+，物联网就是互联网的一部分，我们从整个互联网发展的历史来看一下。我们把过去互联网发展大致分成三个阶段，第一个阶段我们认为，从94年到03年，从雅虎开始，当时一些门户网站，还有Sina这样一些网站，第一代是内容消费型，或者是广播型的模式。国内以新浪、搜狐、网易为代表。第一代媒体类的互联网形式，包括之前BBS、E—mail都是属于这一类。

第二代互联网，下一个十年，以2004年开始为标志，国内BAT，国外的Google、Facebook就发展起来了。这一代互联网和前面一代互联网差别在于，它不单单在于一对多，UGC就是从那个时候讲起，用户产生的内容就从这个年代讲起。这个年代和前一个年代我们消费内容的时候，第一你在内容上花的时间更多了，因为刚才在下面我看到很多人在拍照，发微信，刷微信，其实我们回想，我不知道有多少人在2000年以前使用互联网，当时是要拨号上网，价钱贵。第二没有多少内容，你去网吧看半个小时就看完了。你在互联网的时间长度和深度是比较初级的。现在第二个阶段，我们一天至少十几个小时在刷微信，我们对内容的关注程度可能比以前更为关注。时间和深度都各自上了一个数量级。

各自上了一个数量级它产生的影响是什么呢？像新浪、搜狐、网易，我以中国的公司举例，这三家公司的市值差不多在20到40亿美金左右。并没有第二代互联网崛起而消亡，这个很像电视兴起的时候，广播会没有。互联网兴起的时候，电视会没有，其实它们都还在。它作为一个在特定场和的工具它还会在。

第二代互联网产生的公司市值是千亿级，阿里巴巴曾经到过2千多亿，腾讯是1500多亿美元，百度100多亿，使用的时间和深度两个数量级就成了100倍，从十几亿级到几千亿级。
我们认为第三代的互联网，现在炒得比较热的物联网，我们认为物联网是将来一个大互联网生态圈中的一部分。PPT这里面有几个字比较有意思，物联网开始讲M2M，M就是机器到机器，P2P不是贷款，当然贷款也是一部分，P就是人到人，所以到P2M，第三代互联网就是所谓万物互联，它实际上是一个人、机器完全互联的一个时代。

这个时代我们以刚才前面的逻辑来看的话，一个人最多一天使用10个小时，16个小时，18个小时最多了。但是一旦机器可以联网，这个时候你使用的频率至少24小时计。第二，使用的数量。原先我记得英特尔时代是一个思路，英特尔是一个复杂使用系统，现在和我们在移动端使用的系统完全是两类产品。英特尔当时思路，每一个人最终只会有一个芯片，但是我们现在看到的现象并不是每个人只有一个芯片，每个人其实有很多芯片，你身上用的任何东西都是一个芯片，将来的可穿戴，我上次看到报告可穿戴的袜子都出来了，可以洗60次。你身上有十几个、20几个、30几个芯片。这些芯片同时在工作，24小时乘以30种。

所以，大家可以看到你使用这个互联网的时间比第二代又上了一个数量级，你这个人在整个互联网里面又上了一个数量级。我们大胆说，物联网时代，我们BAT，现在的Google基础上，又有更大一家公司市值产生，它可能是十万亿美元。在中国特别典型，虽然我们说互联网，包括现在移动互联网、风投，大家都说泡沫很多，实际上你真正去看现在的首富是谁？王思聪的爸爸不是互联网公司。你到全球去看500强也好，他其实跟互联网完全没有关系，互联网的人在全球可能一两个人排在前10，大部分都是传统企业，因为他对你一天生活影响最广泛，比如说能源企业，除了垄断或者其他因素，因为每个人每时每刻都在用能源，比如说今天的灯也好，我的演讲也好。所以这个逻辑实际上很简单。

所以，我们认为下一代互联网企业，它并不是一个传统，或者原先简单理解上的芯片企业，它实际上是我们能够想象当中，它是所谓万物互联，我下面会仔细讲一下什么是万物互联？

刚刚讲到所谓的P2P、P2M，人和机器到底怎么互联？一种方式当然是用微信，现在国内有很多像微信也好，QQ也好，大家都说我要做连接器，小米做个盒子出来，也要做客厅的连接器。但是这些连接器没有办法很好的和人进行互联。

前几天我要健身跑步，我问我朋友买一个可以测心率的手环，后来问了一圈发现，小米所谓99块手环没有办法测心率，能够测心率至少在1千块以上。包括我妈妈有糖尿病，她目前为止测糖尿病数据还要扎针。我们怎么把人和机器真正连接起来。我们之前看到一家非常有意思的一家公司，他是做什么呢？他把一个芯片能够真正植入到人的体内，这家公司很有意思，我们芯片植到体内10多年前就有做，一直解决不了的几个问题，一个就是金属有排疫性，身体本身对它有抵抗。第二个更大的问题，我们所有物联网碰到的问题就是电池，电池的寿命。我们电池如果你植进去只能用三个月、六个月，然后再拿出来再充电。但是这家公司用蛋白质做芯片，它实际上不用任何电能的。具体工作原理我不在这里多讲。我想讲的一个点，最后它是通过Watch跟人做互动，你的心率，你的血脂各种数据分析采集，同步到一些设备上去。这个是我们看到的科技的一部分。现在因为有这样的科技，包括刚才讲的可穿戴，可以洗的这些袜子，它实现最终和人机器非常自然的互动。这个是为我们万物互联打下非常好的技术基础。 在这个基础上，人和机器这个时代它真的到来了。

从生态链来讲，我们认为万物互联分成7个不同的阶段，就像我们目前做的移动端的产品也一样，为什么我们今天只要三个程序员就可以做个App，我们看美国无人机的公司，他公司只有5个人，我们物联网也是一样，我们简单把它分成7层，从芯片开始，我们认为比较重要的一个当然是芯片，还有就是云。刚才讲了所有P2P、P2M、M2M，它就是Cloud，大家不要认为物联网就是智能设备，就是手环，物联网最最重要就是Cloud。

还有一个分发，物联网很难离开最终的设备，不管是一双袜子也好，还是一个手环也好，还是任何一个可穿戴设备也好，至少从目前阶段来看，在网上销售这些东西还是很困难的，我这边就不点名，我们卖得很火的手机号称网上纯直销，实际上70%的销量来自于线下渠道。大家也可以问下周边的人，所有智能设备有百分之多少从线下实体店买到，有百分之多少从线上买到的。大家如果做互联网创业怎么切入，或者哪些比较适合大家。

第一点，还是比较难以切入，比如说这里面的公司包括像（Arm：音）这样的公司。包括芯片制造也是门槛很高。我们认为，比较适合是在第4、第5、第6，云这个东西不要认为只有BAT去，比如说做游戏的，有专门做手环，各个领域的Cloud。其实BAT有它的强项，实际上也有它的局限，我个人原先在腾讯和微软工作过，都是比较大的巨人公司，巨人公司有一些细节的问题，但是我要告诉大家的，其实在任何时代，小公司都是有机会的，只要你去切入一个新的领域，不要在传统领域跟它竞争。所以我觉得大家4、5、6可以多去看看。

我刚才讲到的这些东西它可以让你现在P和M去互通。通完之后能干什么？我们讲到很多现在智能家居，不管是智能电冰箱、智能电饭煲，我经常挑战创业者的一个点，你有智能洗衣机，你能帮我把衣服放进去吗？你有一个智能电饭煲你能遥控，但是你能淘米吗？如果很多东西这样不能做，你这个智能到底体现在哪里？或者你这个智能到底有多少应用，有真正的价值？

反过来讲，这个智能我们认为它会体现在哪里？第一，可能还是一个数据。我们今天进入大数据时代，大家可能都没有意识到一个点，我们已经进入一个从量变到质变的时代，我们传统上一直到2000年，我们所有人口统计都是10年做一次，你把中国13亿人数一遍就要很久，然后再汇总上来。今天因为我们的计算能力，我们的存储能力，包括我们互联网带宽能力，它能够让我们从抽样，原先所有的统计学讲的都是抽样，但是今天我们第一天可以24小时无间断地去计算所有的数据，我们不但可以存量而且可以预测。

举个例子，Google怎么用大数据预测流感，原先美国CDC预测流感最快需要两个礼拜。从第一个人有流感到医院，到社区医院统计上去，最后上面进行数据分析，发现样本有异常差不多两个礼拜时间。但是Google能够做到提前一个礼拜能够预测到，比如说你开始有症状，你第一想到不是去医院，你先去查查这个症状是什么，所以你就会在搜索引擎去搜索，搜索过程当中就会把这些数据采集，这个邮编20032这个地方有很多人在查这个关键字，除非那边是个研究机构，如果是个居民社区，他一定是说这里面人开始怀疑自己有这个症状。通过这些数据的分析，甚至有可能在这些人到医院之前，他已经把这个结果拿出来了。这个就是大数据时代对我们的影响。

为什么这个和物联网有关呢？刚才我举的例子还是在传统年代，我们在PC年代，但是大家回想到人体当中那个芯片，你的体征的一些变化，包括一些群体大数据采集分析，在你自己感受到之前，这些数据已经被采集，被计算，被综合，最后被去做一些决策。所以我们认为，大数据实际上对物联网应用是非常非常有用的。

第二个，也是借用一本书的名字叫《第二次机器革命》。它和我们讲的工业4.0不是一个概念。什么叫“第二次机器革命”？从瓦特开始是第一次机器革命，第一次延展人的肌肉。第二次机器革命延展了我们的距离，万物互联还是回到P2M，这个时候你不需要到键盘上输关键字，输流感这个关键字，真正被连接起来，我们所有人的思维，人的想象全部被延展起来。因为我是做程序员出身，从一开始在九几年学的汇编语言，到现在一个6岁小孩在苹果手机上通过可视化编程就可以做到，这个就是人脑机器革命。我们对机器控制不需要计算机专业人员，不需要你去学汇编，不需要你去学内存管理，一下子就延展开来。

第二次机器革命产生的结果是什么？这里面我想讲的是一个结果，刚才大数据我想讲的是一个原因。结果就是说，只有第一，没有第二。原先这本书里面我建议大家去看一下，它举了一个例子，原先我们在拼体力的时候，我在建筑工地做一个建筑工人，有一些人身材比较高大，一天可以搬20块砖头，200块砖头。我的身材比较瘦小，一天只能搬100块。这个时候有人愿意付他200块的工资，付我100块的工资，我比他少赚一点，但是我还能活下去。但是在机器革命结束之后，接下来所有搬家工作用机器人去做，摆在雇主面前有两台机器人，一台机器人一天能搬200块砖，一台一天能搬100块砖，你会买哪个机器人？

我讲第三点，音乐免费了，冰箱还会免费吗？冰箱免费还会离我们远吗？大家想象一下，3D打印，我刚才讲的机器人，最后会变成就是一张图纸。最后机器人盗版就像盗版音乐那么简单，下一张图纸就好了，这个很难防范，只要家里有台3D打印机，随便你出特斯拉什么也好，把这个图纸一下下来，就打印出来了，BT网站上面一传，你能阻止吗？机器会变得没有成本，机器制造变得没有成本，导致的结果我只会买最好的。就好象现在的音乐发展，每天只会听全世界最好的10个、20个歌手，二、三线歌手完全没有市场。机器革命也是一样。你会发现，世界上可能最后生存下来的无人机的公司只有一两个。最后你会发现不会像以前那样做同一个行业有那么多公司，那么多人，大家知道传统公司像GM通用汽车差不多几十万人。在这世界上在同一个领域只有一两家公司，我们最后认为泛互联网时代会产生的巨大影响。这个也是告诉我们每个人，如果你要去做创业，不要做跟随者，我们不去谈知识产权，不谈版权，从经济发展的趋势来看，做跟随者就是没有前途。

最后简单讲一下我们认为互联网创新的一些方向。它最有可能根据前面分析的一些逻辑，最有可能的一些行业或者领域，它应该来自于哪些呢？应该来自于大数据，或者所谓3D打印，就是制造成本降低对它有帮助。或者大数据分析产生对它有帮助。或者从另外一个纬度来讲，它本身数字化已经是比较领先的。这些行业它更加容易，更加快的能够接上这个大数据，这些领域它更容易成为第一代物联网成功的公司。但是像所有行业一样，你成为第一个成功的公司不见得你是最后成功的公司。就好象原先智能手机，第一个成功的公司是谁？多普达。但是现在实际成功的是苹果。第一个成功不见得是最终成功的。这个也是一样，还是给到我们创业者一个信心，也是给到我们投资者一个信心。

还有第三点是企业级的，这一块也是一个值得大家去关注的点，这个可能和物联网的关系不是太大，但是有一个趋势，从个人消费者领域到进入工业领域，基本上都有5到10年的时间。之前个人消费者领域经过PC时代、网页时代、手机时代，现在进入物联网时代。其实同时企业就会进入云的时代、移动时代。

讲到Smart Energy，它不单单是指环保，不单单指的我们怎么样去调节这些灯，或者怎么样更智能使用这些东西，现在我们看到很多太阳能，其他电有一个特点，24小时在发电，但是你晚上不用。我们怎么样真正能够把产和销做一个很好的结合。我们最近看了很多很有意思的公司，大家可以关注一下，这里面真正能产生能源互联网真正的民主化。我们原先看到能源公司都是巨头，不管中国还是外国石油公司、能源公司、核电站都是巨头垄断的行业。但是在物联网时代，万物互联时代，当你卖这个成本变的无限小的时候，我卖一块钱也是卖，几乎没有成本。这个时候很多个人，很多小企业也能进入能源互联网的行业。这个是我们看到的一个趋势。

好的，这些就是我今天想讲的内容！谢谢！