类型：自动化平台
简介：专为Web托管公司、域名注册商及在线商店提供全面的管理解决方案。
刚接触WHMCS不知道怎么下手？本教程结合WHMCS官网推出了这份设置任务清单，主要就是为了帮助大家一步步搭好基础。
如果还未安装、注册WHMCS，建议先阅读：《WHMCS安装》和《WHMCS入门向导》。
一、设置公司名称和logo
客户在WHMCS系统里看到的发票、邮件和客户后台，都得显示我们的公司名和logo。
设置步骤：点进【配置】→【系统设置】→【常规设置】，把公司名填好，logo上传。
二、配置Cron Automation
这个是让系统自动执行任务的关键，比如自动续费、发通知这些。建议设置成每 5 分钟运行一次（具体看你服务器允许的频率）。设置完别急，等它第一次自动跑完，系统会自己标记任务完成。
三、激活第一个支付网关
首先需要开一个支付通道。进【配置】→【应用程序和集成】，选一个你想用的网关（比如支付宝、PayPal），启用它就行。如果暂时不想用在线支付，也可以先开 “银行转账” 或者 “邮寄付款”。
激活信用卡付款（可选）
如果需要直接在系统里刷信用卡，再单独开一个商家支付网关，这个更适合需要灵活计费的场景。
四、绑定注册商
如果还未注册域名，推荐选择Gname（访问官网），域名种类多，功能也全。连好之后，系统就能自动处理域名注册和管理了。
五、创建第一个产品
进【配置】→【产品 / 服务】，先建一个产品分类（比如 “虚拟主机”），再在分类里添加具体产品，把价格、配置这些信息填清楚。
六、搭好客户沟通渠道
客户有问题得能找到人问。进【配置】→【系统设置】→【支持部门】，点 “添加新部门”，比如建个 “技术支持” 部门，设置好负责人和联系方式，这样客户就能通过系统提交工单了。
七、以下功能按需开通（可选）
1、Slack通知（或邮件通知）
想让团队及时收到系统提醒，可以连 Slack，设置规则后，有重要事件会自动发消息。不用 Slack 的话，设置邮件通知也行，只要有通知规则，任务就算完成。
2、SSL证书、网站builder等增值服务
- SSL证书：现在没 SSL 的网站会被浏览器警告，要是卖主机，建议顺便卖证书，在【配置】→【MarketConnect】里开通，支持 RapidSSL 这些品牌，还能自动安装；
- Weebly 建站工具：适合非技术客户，开通后客户能直接在系统里建网站，有现成的页面模板和功能；
- SiteLock安全服务：帮客户防恶意软件、加防火墙，保护网站安全；
- Open-Xchange办公套件：提供邮箱、云存储、协作工具，适合企业客户。
八、第三方平台登录WHMCS
让客户用 Google、Facebook 这些账号直接登录系统，不用重新注册，在【配置】里找 “登录集成” 开通。
九、cPanel集成（仅cPanel服务器）
要是用 cPanel 服务器，开这个功能后，WHMCS 和 cPanel 能互通，客户在 cPanel 里就能直接访问WHMCS的常用功能。
八、WHMCS设置自动备份
开启每日自动备份。WHMCS系统里有三种方式：
- cPanel 备份（cPanel 服务器推荐）
- FTP/SFTP 备份（非cPanel用这个）
- 邮件备份（把备份文件发到邮箱）
