类型：自动化平台
简介：专为Web托管公司、域名注册商及在线商店提供全面的管理解决方案。
服务器定制、网站迁移和技术维护等业务，往往需要先向客户提供报价，确认后再安排付款。WHMCS的Quotes功能可以记录服务项目、数量、价格和有效期，并在客户接受报价后，将其转换为账单，方便继续跟进收款。
一、创建报价单
登录WHMCS管理后台，进入：
Billing → Quotes点击 Create New Quote，填写报价基本信息。
Subject是报价主题，客户可以看到。建议写清楚服务内容，例如“企业网站迁移服务报价”。
接着检查两个日期：
- Date Created：报价创建日期。
- Valid Until：报价有效截止日期。
默认情况下，创建日期为当天，有效期为一个月。可以根据业务需要调整。
然后选择报价对象是已有客户还是新客户。已有客户可以直接关联账户，新客户则需要填写相关资料。
为新客户创建报价时，系统不会立即建立客户账户。 报价转换为账单时，才会根据需要创建账户。
二、添加服务项目和价格
在 Line Items 中填写每项服务的：
- 数量。
- 项目说明。
- 单价。
- 折扣百分比。
系统会将单价与数量相乘，再扣除对应折扣，计算项目金额。
例如，一次迁移服务和一项后续维护服务，可以分成两行填写，让客户分别了解收费内容。
如果需要增加项目，点击 Save Changes，页面会提供新的项目输入行。
引用已有产品
如果报价涉及已经创建的产品，可以点击 Add a Predefined Product，选择产品后点击 Select。
WHMCS会读取产品名称、产品组和价格，但不会因此把报价与该产品的实际服务记录绑定。
客户接受并支付报价后，如果需要在账户下建立主机等产品服务，还需要进入客户资料的 Summary 页面，通过 Add New Order 添加对应订单。报价付款不能直接视为服务已经自动开通。
三、填写方案说明和备注
报价页面提供不同用途的文字区域。
Proposal Text用于填写显示在报价顶部的说明，可以交代服务范围和交付内容。
Customer Notes会向客户展示，适合说明需要客户配合的事项。
Admin Only Notes仅供管理员查看，不会显示给客户，可以记录内部处理要求。
建议明确区分“报价包含什么”和“哪些项目需要另行确认”，避免只填写一个总金额，后续却对交付范围产生分歧。
填写完成后保存报价。
四、发送PDF报价
报价保存后，可以使用页面下方的相关操作：
- Printable Version：查看打印版本。
- View PDF：查看PDF。
- Download PDF：下载PDF文件。
- Email as PDF：将PDF发送到客户邮箱。
执行 Email as PDF 后，报价的 Stage 会自动变为 Delivered。
客户可以在客户中心的 My Quotes 中查看自己的报价，包括编号、主题、创建日期、到期日期和状态。
五、将已接受的报价转换为账单
客户接受报价后，系统会将状态标记为 Accepted。管理员仍需要执行转换操作。
打开报价，点击 Convert to Invoice，然后选择账单方式。
一次性收取全部费用
选择：
Generate a single invoice for the entire amount设置到期日期后，系统会为全部金额生成一张账单。
分为定金和尾款
选择：
Split into 2 invoices - a deposit and final downpayment填写定金百分比，并分别设置两张账单的到期日期。
如果勾选 Send Invoice Notification Email，系统会发送账单通知。拆分为两张账单时，两张账单都会发送通知。
确认后点击 Submit，完成转换。
六、跟进和关闭报价
需要基于现有方案重新报价时，可以点击 Duplicate 创建副本。这样可以保留此前版本，方便核对调整内容。
如果客户拒绝报价，可以将 Stage 设置为 Lost 或 Dead，结束该报价的跟进。
建议在转换完成后检查客户、项目金额和付款期限，并明确后续服务由谁交付。
七、常见问题
客户接受报价后，会自动产生账单吗？
客户接受后，报价会标记为Accepted，管理员还需要点击Convert to Invoice并完成转换设置。
使用预定义产品报价，付款后会自动开通主机吗？
不能这样判断。预定义产品只提供报价所需的名称和价格，不会自动建立对应服务。还需要按业务流程添加订单并处理开通。
报价可以分两次收款吗？
可以。转换时选择拆分为定金和尾款，设置比例及各自到期日期即可。
